Snímek se odehrává v současném Rusku, pojednává o mladíkovi, z něhož se stal náboženský fanatik. Mladíkovo chování postupně ovlivňuje jeho okolí i celou školu, což nakonec vyústí v katastrofu.
Dennis vyrostl v dětském domově, kde ho jeho matka zanechala krátce po narození. Křehký hoch má jednu atypickou vlastnost – následkem vzácné nemoci vůbec necítí bolest. Díky tomu je oblíbený mezi ostatními chlapci, kteří se sázejí o to, jak dlouho vydrží jejich kruté fyzické týrání. Jednoho dne se znenadání objeví...
