Tragický osud mimořádně deformovaného člověka, Angličana Johna Merricka. Lékař Londýnské nemocnice Sir Frederick Treves jej nalezl mezi pouťovými atrakcemi a pomohl mu najít cestu k vlastní identitě. Takzvaný Sloní muž se projevil jako inteligentní a citlivá bytost, žijící s děsivým handicapem.
Kapitán Kronos a jeho společník hrbáč Hyeronimus jsou profesionální lovci upírů. Když Kronosův starý přítel doktor Marcus potřebuje pomoc, protože jeho vesnici sužuje podivná nemoc, která z lidí vysává život, neváhá a vydá se na cestu, aby situaci prošetřili. Jenže upírů je nespočet druhů, a tak musejí rychle...
