Z balkónu baziliky svatého Petra zazní slavnostní: Habemus papam! Co vše ale muselo předcházet volbě nové hlavy katolické církve, koho kardinálové zvolili po smrti papeže za svého dalšího zástupce, který se z nejasných důvodů odmítá ujmout nové funkce, proto je do Vatikánu povolán psychiatr, o tom všem inteligentní a...
Píše se rok 1975 a politické napětí stoupá. Dojde ke krádeži kontroverzního filmu „Salò“ Piera Paola Passoliniho, ale to je jenom začátek mnohem vážnějších problémů.
