Nevinný mladík Jack se vydává na epickou výpravu za záchranou své sestry Luly, kterou unesl násilnický zabiják Cut Throat Bill se svým gangem. Aby ji zachránil, požádá Jack o pomoc prohnaného lovce odměn Reginalda Jonese, syna bývalého otroka, který kope hroby a je alkoholik, a pouliční prostitutku. Gang vystopuje Cut Throat...
Ve Washington Heights na severním výběžku Manhattanu žije mnoho lidí, kteří si přišli užít svůj sen. Jedním z nich je Usnavi, majitel malého obchodu, který se musí starat o starší sousedku od vedle a sní, že jednou vyhraje v loterii, aby se zabezpečený mohl jednou vrátit na břehy své rodné Dominikánské republiky....
