Příběh se odehrává v Japonsku, v letech 1876-77, a popisuje přátelství dvou válečníků ze zcela odlišných kultur. Nathan Algren se účastnil občanské války i bojů proti indiánům a tuto temnou minulost utápí v alkoholu. Bývalý kapitán přijme nabídku, aby v Japonsku vycvičil císařské vojsko vyzbrojené americkými...
Šózo Hirono se dokázal oddělit od rodiny Jamamoriů, vytvořit si vlastní malou rodinu a rozšířit okruh svých známých. Mezi tato nová přátelství patří i mocný podřízený rodiny Muraoka, Noboru Uchimoto.
Osamělý vlk Šódži Jamanaka, opakovaně zmlácený hazardními hráči, policisty a gangstery, nakonec najde domov jako nájemný vrah rodiny Muraoka a zamiluje se do neteře šéfa Muraoka. Mezitím ambice šíleného psa Katsutoshiho Otoma vtáhnou hrdinu naší série, Shozo Hirono, a ostatní jakuzy do nového kola krveprolití.
Hotta Masamori, pobočník šogunova prvorozeného syna Takečiho, dostává od šoguna rozkaz, aby se Takeči dostavil během pěti dnů do Eda (dnešního Tokia). Masamori tuší léčku, protože malicherný šogun Takečiho nenávidí a rád by jej viděl mrtvého, aby se jeho druhorozený oblíbený syn Tokumatsu mohl stát legitimním...
