Zchudlý zaměstnanec čajovny (a student bojových umění) Abao je zasnouben s dcerou svého šéfa, Malou Chu, a bojuje, aby ji ochránil před chlípnými návrhy bohatého, ale odpudivého mistra Shi. Milostné soupeření obou mužů přeroste v nadpřirozenou válku poté, co Shi požádá o pomoc zlého čaroděje a Abao se setká s...
