María Fe, stále svobodná, ale už ne tak žádaná, čelí existenciální krizi a prázdnému listu jako každá zralá a rozumná žena: zaplete se s nesprávným mužem.
Julius, chlapec z bohaté šlechtické rodiny, žije na konci 50. let 20. století ve velkém sídle v hlavním městě Limě v Peru. Žije obklopen početným služebnictvem a jak dospívá, ztrácí svou nevinnost a vnímá rozdíly, nerovnosti a nespravedlnost světa dospělých.
