Čerstvý vdovec Sergio je elegán s darem hluboké vnímavosti k druhým lidem. Ve svých třiaosmdesáti letech je navíc pořád při síle. Když odpoví na záhadný inzerát, je proto právě on vybrán na tajný úkol: infiltrovat domov důchodců a prověřit jistá podezření. Po svižném zaškolení v umění špionáže je agent...
V dětství býval úspěšný zpěvák, ale po traumatických zážitcích se odstěhoval na samotu, aby se dal dohromady. Všechno změní příchod ženy, která mu začne naslouchat.
